В новогоднюю пору все ждут небывалых чудес… И Земля Русская замерла в ожидании, когда же придет новый герой, готовый и с великаном сразиться, и нечисть вокруг пальца обвести, и спуститься на дно морское. Да вот же он, последний богатырь! Только стеснительный какой-то…
Непорядок! Вместе с забавными волшебными зверями Степан отправляется на поиски испытаний, чтобы стать НАСТОЯЩИМ богатырем и защитником родины. Направлять героя будут сами зрители – как они решат, так сказка и будет сказываться. Героические сражения, тайны подводного царства, много юмора и живая музыка, а главное – встреча Нового года с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будет на земле русской праздник, пока ходят по ней богатыри.