В основу спектакля легли итальянские народные сказки. Это - история о прекрасной девушке Мариэлле и волшебнике Антонио. Им придётся справиться с чарами злобного колдуна, чтобы быть вместе. Помешать влюбленным хочет и Королева воды, которая влюбилась в красавца Антонио. Герои пройдут через много препятствий, но всё-таки любовь, верность и дружба смогут всё преодолеть!